В разгар болезненного развода с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство, когда его собственные родители, стоявшие на пороге расставания, отправили его на всё лето к деду-фронтовику в деревню. Суровый на первый взгляд ветеран, прошедший войну, неожиданно раскрылся для мальчика как чуткий наставник и верный товарищ.
Именно дед стал тем, кто не просто присматривал за внуком, а по-настоящему понимал его, разделяя с ним и шалости, и первые серьёзные размышления. Вместе они лазили по яблоням, рыбачили на заре, а по вечерам дед рассказывал фронтовые истории — и в каждой из них Макс находил уроки стойкости и доброты, которые теперь, спустя годы, помогали ему пережить собственный кризис.